一、 尊重客户，做好前期准备工作
事先了解客户到会的人数、年龄、背景、时间、其他安排等；
事先了解客户的基本爱好及习惯，包括喜欢的饮料种类及温度、小食品及水果的种类（特别是女性客户），是否有某些特殊方面的忌讳等；
座谈会时间如包括正餐时间，需提前主动了解客户的饮食习惯、有何特别要求；
需要注意座谈会监控室的室内温度、座位的舒适程度、光线、通风情况、音响效果等；
准备纸巾、一次性水杯、纸篓或杂物盒、削好的铅笔及足够数量的白纸；
二、礼貌待客，座谈会前的初次接触
对于初次见面的客户，项目助理或督导需要与主管一起向客户进行自我介绍，礼貌询问客户的称呼，并主动提供名片；
提前告之座谈会环境的布局、洗手间的位置，事先摆放好所有物品；
三、 座谈会过程中的客户服务
客户到达，督导应立即知会其项目安排，询问有无特殊要求，并及时提供该座谈会的被访者资料；
准确记录客户提出的要求，迅速跟进、准确回复；
在客户与他人交谈时，如有问题询问，应注意礼貌，包括进入前敲门或以眼神示意；
如果因被访者未到齐等原因，会议需推迟，应及早告之推迟的原因及实际开始时间；
对于会议过程中已经出现的问题不要做过多的解释（容易让客户误以为狡辩）、尤其不能推卸责任，但必须积极防范及解决，告之客户"同样的问题不会再发生"；
保持客户与主持人之间的良好沟通；
四、 其它应注意事项
督导在为客户提供完善服务的同时，保证本职工作的妥善进行；
做好项目和公司的保密工作，妥善保管所有项目文件；
对于特别需要照顾的客户更要细心、热情，如客户较胖，座位就要特别准备；如果是生病的客户，如感冒，需要及时询问并为其提供热水及其他必需品；
注意实地过程中的细节，对客户要力争做到有问必答，有求必应；
五、 制作客户档案
研究总监、项目主任、项目助理及与客户接触过的有关人员，应对每一个接触过的客户及时小结，制作简单的客户档案，记录其工作特色、性格特征、个人好恶、饮饮食习惯等，用以帮助指导对应的服务。